Recorded November 16, 2002 and March 2, 2003.
- CONDITIONS:
- Nathaniel CATCHPOLE Saxophone ténor
- Jamie COLEMAN Trompette
- Alex JAMES Piano
- John EDWARDS Contrebasse
- Eddie PRÉVOST Drums
- 1 Never, never
- 2 Digging
- 3 Sky pie
- 4 Cuckoo cloud
- 5 Unutterable
- 6 A bright nowhere
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