- Ian HARDIE Fiddle, Contrebasse
- George McINTOSH Piano, Synthetiseur
- Duncan MacGILLIVRAY Whistle, Uilleann pipes
- Jack EVANS Guitare
- Viv HARDIE Voix
- 1 Mrs. Elspeth Hardie*The goat in the boat*Fiona's jig*The new 19th
- 2 Mellerstain house*The knock of Braemoray*Andrew James Hardie
- 3 Cawdor wood*The palpitation reel*Mrs. Willie Wastle
- 4 The Compose Yourself waltz*Segs hornp ipe*The Macbeaths of Tulloch castle
- 5 The invernairn two-step
- 6 Lochindorb*The Lochdhu waltz
- 7 The grand slam*Horsbrugh castle
- 8 Vivianae*Helsinki harbour*Lethen bar*White in the heather
- 9 The Sutors' waltz*The Bonnie Lass o'Wark*The lights of Balintore
- 10 Liathach
- 11 Dulsie bridge*The locked bucket*Shifting sands
- 12 Esther Stephenson of Embleton
- 13 Chatterin' teeth*The nigg rigs jig*The oystercatcher
- 14 Drumochter sun*The crown knot
- 15 Snow on the ben*The up an' doon reel*The lost village of Culbin*Tarbat ness light
- 16 Drummossie Muir
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