- Vince GUARALDI Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Colin BAILEY Drums
- 1 Oh, good grief
- 2 Pebble beach
- 3 Happiness is
- 4 Schroeder
- 5 Charlie Brown theme
- 6 Linus and Lucy
- 7 Blue Charlie Brown
- 8 Baseball theme
- 9 Freda (with the naturally curly hair)
- 10 Fly me to the moon
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