- Brownie MCGHEE Voix, Guitare acoustique
- Jason WEBB Harmonica
- George Oh Red WASHINGTON Washboard
- as above but omit
- George Oh Red WASHINGTON
- Brownie MCGHEE
- Jordan WEBB
- Robert YOUNG (WASHBOARD SLIM) Washboard
- Brownie MCGHEE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Brownie MCGHEE
- Jordan WEBB
- or
- Sonny TERRY Harmonica
- George Oh Red WASHINGTON
- or
- Robert YOUNG (WASHBOARD SLIM)
- Brownie MCGHEE
- Buddy MOSS Guitare acoustique
- 1 Step it up and go
- 2 Me and my dog blues
- 3 Picking my tomatoes
- 4 Death of Blind Boy Fuller
- 5 I'm a black woman's man
- 6 Workingman's blues
- 7 Be good to me
- 8 Double trouble
- 9 Back door stranger
- 10 Million lonesome woman
- 11 Dealing with the devil
- 12 Born for bad luck
- 13 Money spending woman
- 14 Key to my door
- 15 Deep sea diver
- 16 Prison woman blues
- 17 Barbecue any old time
- 18 It must be love
- 19 Ain't no tellin'
- 20 So much trouble
- 21 Jealous of my woman
- 22 Not guilty blues
- 23 Let me tell you 'bout my baby
- 24 My barkin' bulldog blues
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