- Osie JOHNSON Voix
- Nick TRAVIS Trompette
- or
- Conte CANDOLI Trompette
- Hal McKUSICK Saxophone alto, Clarinette
- Al COHN Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Ninety-eight cents
- 2 If I'd been on my way
- 3 That's what I get
- 4 Muddy gutter
- 5 Fly high little birdie
- 6 Hey let the sin juice flow
- 7 The rhinoceros
- 8 You showed me the way
- 9 Never no more
- 10 All I want is my clothes
- 11 Half loved
- 12 Baby let me wear your hat
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