- Lester QUITZAU All guitars, Voix, Drums
- Lester QUITZAU Percussion, Violoncelle, Harmonica
- Jamie KIDD Accordéon
- Dwayne Wink SMITH Guitare basse
- Bill HOBSON Drums, Percussion
- Dale LADOUCEUR Background vocals, Chapman stick
- Bob TILDESLEY Trompette
- Dale JAMES Guitare basse
- Sandro DOMINELLI Drums
- Andy ERICSON Percussion
- Kent SANGSTER Saxophone, Synthetiseur
- 1 Feel the way I do
- 2 Bliss
- 3 These days
- 4 A big love
- 5 Expectations
- 6 Going downtown
- 7 Joe's song
- 8 Joe six pack
- 9 Falling
- 10 A big love (Reprise)
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