- Sonny FORTUNE Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte alto
- Sonny FORTUNE Flûte
- Jerry GONZALEZ Trompette, Flugelhorn, Congas
- Robin EUBANKS Trombone
- Kenny BARRON Piano
- Wayne DOCKERY Contrebasse
- Ronnie BURRAGE Drums
- or
- Billy HART Drums
- Steve BERRIOS Percussion
- 1 Mind games
- 2 Laying it down
- 3 Awakening
- 4 A swing touch
- 5 Never again is such a long time
- 6 It ain't what it was
- 7 It's a Bird
- 8 Tribute to a Holiday
- 9 Long before our mothers cried
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