- Brian AUGER Orgue, Pistala, Piano
- Jim MULLEN Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Robbie McINTOSH Drums, Percussion
- Barry DEAN Guitare basse, Voix
- 1 Dawn another day
- 2 Marai's wedding
- 3 Trouble
- 4 Women of the seasons
- 5 Fill your head with laughter
- 6 On thinking it over
- 7 Tomorrow city
- 8 All the time there is
- 9 A better land
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