- João DONATO Orgue, Piano
- Ernie WATTS Saxophone
- Jack NIMITZ Saxophone
- Bill HOOD Saxophone
- Don MENZA Saxophone
- Pete CANDOLI Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Jimmy ZITO Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Ken SHROYER Trombone
- Bud SHANK Flûte
- Oscar CASTRO NEVES Guitare acoustique
- Warren KLEIN Guitare électrique
- Chuck DOMANICO Basse
- Mark STEVENS Drums
- Paulinho MAGALHÃES Drums
- Dom Um ROMÃO Drums
- Joe PORCARO Percussion
- Emil RICHARDS Percussion
- 1 The frog
- 2 Celestial showers
- 3 Bambu
- 4 Lunar tune
- 5 Cadê jodel? (The beautiful one)
- 6 Debutante's ball
- 7 Straight jacket
- 8 Mosquito (Fly)
- 9 Almas irmãs
- 10 Malandro
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