- Corky SIEGEL Harmonica, Piano, Voix
- Jim SCHWALL Guitare, Voix
- Rollow RADFORD Guitare basse, Voix
- Shelson Ira PLOTKIN Drums, Percussion
- with
- Peter ECKLUND Trompette, Mellophone
- John PAYNE Saxophone soprano
- Tommy BOYLE Voix
- backing vocals
- 1 I'd like to spend some time alone with you tonight my friend
- 2 Traitor from decatur
- 3 Good woman
- 4 Just another song about the country sung by a city boy
- 5 When I've been drinkin'
- 6 Old time shimmy
- 7 Off to Denver
- 8 I think it was the wine
- 9 Reed zone (Psychiatric Institution blues)
- 10 Blow out the candle
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