Produced by John Scofield.
- Kevin HAYS Piano
- Seamus BLAKE Saxophone ténor
- Steve NELSON Vibraphone
- Doug WIESS Contrebasse
- Brian BLADE Drums
- 1 Take the D flat train
- 2 Seventh sense
- 3 Three pillars
- 4 My man's gone now
- 5 Interlude
- 6 Space acres
- 7 Little B's poem
- 8 East of the sun
- 9 Makyo
- 10 Black Narcissus
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