Recorded live at Tonic, September 15, 2003.
- John ZORN Saxophone alto
- Fred FRITH Guitare
- 1 Off tropic
- 2 Alecto
- 3 Sowers of discord
- 4 Four corners
- 5 Level six jumping
- 6 Cruel abstraction
- 7 Eumenides outside the window
- 8 Nine-part invention
- 9 Cord trouble and tuning
- 10 Astrologers
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