- Merle HAGGARD Voix, Guitare électrique
- Booby WAYNE Guitare acoustique, Guitare électrique
- Clint STRONG Guitare acoustique, Guitare électrique
- Johnny CHRISTOPHER Guitare acoustique, Background vocals
- Steve GIBSON Guitare acoustique, Guitare électrique
- Eldon SHAMBLIN Guitare électrique
- Billy SHAW Guitare électrique
- Reggie YOUNG Guitare électrique
- Norman HAMLET Steel guitar
- Jimmy BELKEN Fiddle
- Don MARKHAM Saxophone, Trompette, Horns
- Gary CHURCH Trombone
- Biff ADAMS Drums
- Gene CHRISMAN Drums
- Tom ROADY Percussion
- Jerry CARIGGAN Percussion, Drum Programming
- WENDEL JR. Percussion
- Mike LEECH Guitare basse
- Mark YEARY Piano, Orgue Hammond
- Bobby WOOD Keyboards, Synthetiseur
- Bonnie OWENS Background vocals
- Susan BOYD Background vocals
- Joe CHAMAY Background vocals
- Jim HAAS Background vocals
- Jon JOICE Background vocals
- 1 Broken friend
- 2 Losin' in Las Vegas
- 3 5:01 blues
- 4 Someday we'll know
- 5 Wouldn't that be something
- 6 Sea of heartbreak
- 7 A better love next time
- 8 If you want to be my woman
- 9 A thousand lies ago
- 10 Somewhere down the line
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