Track 3 only on the Who's Who label; tracks 7 to 10 only on the West Wind label.
- Paul HORN Flûte
- Stan GETZ Saxophone ténor
- George MRAZ Contrebasse
- Patrick ARTERO Drums
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Mike GARSON Keyboards
- SUGAR BLUE Harmonica
- Vinny BELL Guitare
- 1 Impropture
- 2 Samba de Orfeu
- 3 Nature boy
- 4 Work song
- 5 Here's that rainy day
- 6 Billie's bounce
- 7 500 miles high
- 8 Time after time
- 9 I'm here for you
- 10 Magic spell
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