- McCoy TYNER Piano
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- or
- John ABERCROMBIE Electric mandolin
- or
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- or
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Cecil McBEE Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Inner glimpse
- 2 Manhã de carnaval
- 3 Paradox
- 4 Backward glance
- 5 Forbidden land
- 6 Pannonica
- 7 I wanna stand over there
- 8 The seeker
- 9 Blues in the minor
- 10 Stay as sweet as you are
- 11 It's you or no one
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