- Greg BROWN Guitare acoustique
- Chuck HENDERSON Guitare
- Dave MOORE Harmonica
- Prudence JOHNSON Voix
- Al SOUCEK Clarinette
- Ron ROHOVIT Guitare basse
- Gary DELANEY Mandoline
- 1 44 & 66
- 2 Don't you think too much
- 3 Bozo's in love again
- 4 Twenty or so
- 5 Ring around the moon
- 6 Downtown
- 7 People hide their love
- 8 Lullaby at the edge of town
- 9 Early
- 10 Beatniks gonna rise again
- 11 Comin' into you
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