- Wayne HORVITZ Piano, Keyboards
- Julian PRIESTER Trombone
- Eyvind KANG Violon
- Reggie WATTS Keyboards
- Tucker MARTINE Electronics
- 1 Step aside
- 2 Up all night
- 3 Cotton Club
- 4 First light
- 5 Trouble
- 6 AFAP
- 7 Exit laughing
- 8 Take me home
- 9 Calder * Snake eyes
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