- Bill WARE III Electric vibes, Piano électrique, Timbales
- Bill WARE III Claves, Cowbells, Voix
- Brad JONES Contrebasse
- E.J. RODRIGUEZ Drums
- and
- Rob THOMAS Violon
- Sara WOLLAN Violoncelle
- Chris THEBERGE Congas, Batadrums, Claves
- Jay RODRIGUEZ Saxophone ténor, Flûte, Flûte alto
- Jay RODRIGUEZ Voix
- Vince CHERICO Drums
- Dmitri KOLENSKI Contrebasse
- Deborah HARRY Voix
- 1 Silk flowers
- 2 Away with me
- 3 Me and you
- 4 Little Jack Russell
- 5 Butterflies
- 6 Then came Jack
- 7 Antonia
- 8 Michelle
- 9 Crebwalkin'
- 10 Can't take my eyes off you
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