- André PREVIN Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 No moon at all
- 2 Bye bye blackbird
- 3 Life is a ball
- 4 It's easy to remember
- 5 You're impossible
- 6 Oh, what a beautiful mornin'
- 7 I know you oh so well
- 8 Intersection
- 9 Like someone in love
- 10 Don't sing along
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