- Craig HARRIS Trombone
- Sekou SUNDIATA Oralizer
- Eddie E.J. ALLEN Trompette
- Sam FURNACE Saxophone alto, Saxophone baryton, Flûte
- Booker T. WILLIAMS Saxophone ténor
- Douglas BOOTH Keyboards
- Fred WELLS Guitare, Voix
- Brandon ROSS Guitare
- James CALLOWAY Contrebasse
- Damon MENDES Drums
- Kweyao AGYAPON Percussion
- GUESTS:
- George ADAMS Saxophone ténor
- Andy BEY Voix
- Melvin GIBBS Guitare basse
- 1 Foreplay one
- 2 You are everything
- 3 Round midnight
- 4 Spinning around
- 5 Foreplay two
- 6 If this world were mine
- 7 The secret garden
- 8 Foreplay three
- 9 Going in circles
- 10 In the rain
- 11 Whip appeal
- 12 Nefertiti
- 13 La la means I love you
- 14 Foreplay four
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