Chicago Blues.
- James COTTON Harmonica, Voix
- Elvin BISHOP Guitare
- Paul BUTTERFIELD Harmonica
- GUEST:
- Billy Boy ARNOLD Harmonica
- James COTTON BLUES BAND:
- James COTTON
- Luther TUCKER Guitare
- Alberto GIANQUINTO Piano
- Robert ANDERSON Guitare basse, Voix
- Sam LAY Drums
- Delbert L. HILL Saxophone ténor
- McKinley EASTON Saxophone baryton
- Louis E. SATTERFIELD Trombone
- John M. WATSON Trombone
- 1 Jelly jelly
- 2 South side boogie
- 3 So glad you're mine
- 4 Good time Charly
- 5 Diggin'my potatoes
- 6 There's something on your mind
- 7 V-Ford blues
- 8 Turn on your love light
- 9 Dolly put the kettle on
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