From Roost Records.
- Gene QUILL Saxophone alto
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Frank REHAK Trombone
- Jim DAHL Trombone
- Nat PIERCE Piano
- Whitey MITCHELL Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 The preacher
- 2 Wa hoo
- 3 What's my name
- 4 Three and one
- 5 Look ma no hands
- 6 Little beaver
- 7 In a mellotone
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