- Sean WATKINS Voix, Guitare électrique, Rhythm guitar
- Sean WATKINS Guitare, Piano, Sampho
- Jon BRION Piano, Orgue, Guitare
- Duncan MOORE Drums, Loops
- Kevin HENNESSY Basse
- Bob MAGNUSON Basse
- Trip SPRAGUE Saxophone
- Sara WATKINS Fiddle
- Britt HERBERT Basson
- Dave CURTIS Basse
- Glen PHILIPS Voix
- STRING QUARTET:
- John STUBBS Violon
- Alex PALAMIDIS Violon
- Robyn GLASSON Alto
- Marcia BOOKSTEIN Violoncelle
- 1 On ice
- 2 Chicago
- 3 Letters never sent
- 4 N.M.I.
- 5 Hiding
- 6 Through the spring
- 7 Chutes & ladders
- 8 Take it away
- 9 Locking doors
- 10 26 miles
- 11 Creeping beauty
- 12 Brick window
- 13 Carousel
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