- 1 Vem chegando a madrugada
- 2 Tristeza
- 3 Ave Maria no morro
- 4 Na baixa do sapateiro
- 5 Não tenho você
- 6 Nem eu
- 7 Ninguém me ama
- 8 Feirinha da pavuna
- 9 Não me digas adeus
- 10 Laurindo
- 11 Favela
- 12 Praça 11
- 13 Cheiro de saudade
- 14 Zé brasileiro
- 15 Na cadência do samba
- 16 Diz que fui por aí
- 17 O sol nascerá
- 18 A fonte secou
- 19 Mora na filosofia
- 20 Aquarela do Brasil
- 21 Voltei
- 22 Bom dia Portela
- 23 Malandro
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