Tracks 10, 11 recorded April-May, 1924.
- Jelly Roll MORTON Piano
- [solo]
- 1 King Porter (A stomp)
- 2 New Orleans (blues) joys
- 3 New Orleans (blues) joys
- 4 Grandpa's spells (A stomp)
- 5 Kansas City stomp
- 6 Wolverine blues (Joys)
- 7 The pearls (a stomp)
- 8 Thirty-fifth street blues
- 9 Mamanita
- 10 Froggie Moore
- 11 London blues
- 12 Tia Juana (Tee wana)
- 13 Shreveport stomps
- 14 Mamamita
- 15 Jelly Roll blues
- 16 Big foot ham
- 17 Bucktown blues
- 18 Tom cat blues
- 19 Stratford hunch
- 20 Perfect rag
- 21 The pearls
- 22 Sweetheart o' mine
- 23 Fat meat and greens
- 24 King Porter stomp
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