- Merle TRAVIS Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Alex BRASHEAR Trompette
- Johnny GIMBLE Fiddle, Mandoline
- Buddy HARMAN Drums
- Curly HOLLINGWORTH Piano
- Billy LINNEMAN Contrebasse
- Herb REMINGTON Steel guitar
- 1 John Henry
- 2 Start even
- 3 Smoke ! Smoke ! Smnoke !
- 4 Lazy river
- 5 So round so fir, so fully packed
- 6 Divorce me C.O.D.
- 7 I am a pilgrim
- 8 Cincinnati Lou
- 9 Dance of the goldenrod
- 10 Fat Gal
- 11 Re-enlistment blues
- 12 Nine pound hammer
- 13 Kentucky means paradise
- 14 Sixteen tons
- 15 Steel guitar rag
- 16 Goodbye my bluebell
- 17 I like my chicken fryin' size
- 18 When my baby double talk to me
- 19 Dark as a dungeon
- 20 I'm a natural born gamblin' man
- 21 Bayou baby
- 22 I'll see you in my dreams
- 23 That's all
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