- Han BENNINK Drums
- Eugene CHADBOURNE Guitare, Guitare acoustique, Banjo
- Eugene CHADBOURNE Electric rake, Voix
- 1 One year later
- 2 Love for sale
- 3 Two years later
- 4 Train kept a rollin'
- 5 I've got a crush on you
- 6 Three years later
- 7 Sacrifice
- 8 Imagination
- 9 Four uears later
- 10 Five years later
- 11 Miss Ann
- 12 Six years later Lonesome fugitive
- 13 Seven years later
- 14 A good year for the wine
- 15 Eight years later
- 16 Corcovado
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