- Gerry MULLIGAN QUARTET:
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Bob BROOKMEYER Trombone
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- Art PEPPER QUARTET:
- Art PEPPER Saxophone alto
- Frank STRAZZERI Piano
- Hersh HAMEL Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- Art FARMER & JIM HALL:
- Art FARMER Flugelhorn
- Jim HALL Guitare
- Steve SWALLOW Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- 1 Four for three
- 2 Darn that dream
- 3 Open country
- 4 Utter chaos
- 5 The trip
- 6 D section
- 7 Untitled
- 8 Change partners
- 9 Some time ago
- 10 My kinda love
- 11 My little suede shoes
- 12 Bags' groove
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