- Charles LLOYD QUARTET:
- Charles LLOYD Flûte, Saxophone ténor
- Keith JARRETT Piano, Saxophone soprano
- Ron MCCLURE Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Paul WINTER SEXTET:
- Richard WHITSELL Trompette
- Paul WINTER Saxophone alto
- Jay CAMERON Saxophone baryton
- Warren BERNHARDT Piano
- Arthur HARPER JR Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- BOLA SETE-VINCE GUARALDI QUARTET:
- BOLA SETE Guitare acoustique
- Vince GUARALDI Piano
- Fred MARSHALL Contrebasse
- Jerry GRANELLI Drums
- Turk MURPHY & THE SAN FRANCISCO JAZZ BAND:
- Bob NEIGHBOR Trompette
- Turk MURPHY Trombone
- Bob HELM Clarinette, Voix
- Peter CLUTE Piano
- Harold JOHNSON Tuba
- Lloyd BYASSE Drums
- 1 Love ship
- 2 Tagore
- 3 Passin' thru
- 4 Forest flower
- 5 Bells and horns
- 6 Port au Prince suite: Invocation to Dambala Prayer Pap Zimbi
- 7 Casa Camara
- 8 The thumper
- 9 Outra vez
- 10 Tango el bongo
- 11 Tour de force
- 12 Star song
- 13 Mambossa
- 14 1919 rag
- 15 Daybreak blues
- 16 Dr Jazz
- 17 Terrible blues
- 18 Sidewalk blues
- 19 The weary blues
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