- 1 Paradise cafe
- 2 Where have you gone
- 3 Say no more
- 4 Blue (duet with Sarah Vaughan)
- 5 When october goes
- 6 What am I doin' here
- 7 Good-bye my love
- 8 Big city Blues (duet with Mel Tormé)
- 9 When love is gone
- 10 I've never been so low on love
- 11 Night song
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