- Dick CATHCART Trompette
- Moe SCHNEIDER Trombone
- Matty MATLOCK Clarinette
- Eddie MILLER Saxophone ténor
- Ray SHERMAN Piano
- Allan REUSS Guitare
- Red CALLENDER Contrebasse, Tuba
- Nick FATOOL Drums
- 1 Washington Post march
- 2 Bill Bailey
- 3 Thunder and blazes
- 4 East side, west side
- 5 Wait till the sun shines Nellie
- 6 Daisy Bell
- 7 Tell me your dream
- 8 Careless love
- 9 Ramblin' wreck from Georgia tech
- 10 Carry me back to old virginny
- 11 New Washington and Lee swing
- 12 Ida
- 13 Semper fidelis
- 14 Give my regards to Broadway
- 15 Somebody stole my gal
- 16 Merry widow blues
- 17 Oh, dem golden slippers
- 18 Goodnight ladies
- 19 King fish blues
- 20 Battle hymns of the republic
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