- Phil MAY Voix
- Dick TAYLOR Guitare
- Stedebaker JOHN Guitare, Harmonica
- Richard HITE Guitare basse
- Jim McCARTHY Drums
- 1 You can't judge the book
- 2 Down in the bottom
- 3 Hush-hush
- 4 Can't hold out
- 5 Spoonful
- 6 She fooled me
- 7 Time is on my side
- 8 Scratch my back
- 9 Long tall shorty
- 10 Diddley daddy
- 11 Ain't got you
- 12 Caress me baby
- 13 Here's my picture
- 14 Chain of fools
- 15 Don't start cryin' now
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