R'n'B. From King Records.
- Bill DOGGETT Orgue, Voix
- Jimmy CANNADY Guitare
- unknown Drums
- Bill DOGGETT Orgue
- Percy FRANCE Saxophone ténor
- John FAIRE Guitare
- Amos WILLIAMS Contrebasse
- Berisford Shep SHEPHERD Drums
- Mildred ANDERSON Voix
- as above but omit
- John FAIRE
- Amos WILLIAMS
- Bill DOGGETT
- Percy FRANCE Saxophone ténor
- Mickey BAKER Guitare
- Carl PRUITT Contrebasse
- Shep SHEPHERD Drums
- Mildred ANDERSON Voix
- Bill DOGGETT
- Percy FRANCE Saxophone ténor
- Jerry LANE Guitare
- Clarence MACK Contrebasse
- Shep SHEPHERD Drums
- 1 Bird dog, pt.1
- 2 Bird dog, pt.2
- 3 Glo' glug
- 4 Please don't ever let me go
- 5 I'm free
- 6 Moondust
- 7 Early bird
- 8 Mistreater
- 9 Percy speaks
- 10 No more in life
- 11 Ready mix
- 12 Real gone mambo (Si si nova)
- 13 It's a dream
- 14 You ain't no good
- 15 Your kind of woman
- 16 Tailor made (crackers)
- 17 King bee
- 18 The song is ended
- 19 Eventide (Moonrise)
- 20 And the angels sing
- 21 Sweet Lorraine
- 22 There's no you
- 23 Easy
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