From Jazz Society [France], Blue Star [France] & Vogue [France].
- SARATOGA JAZZ HOUNDS & DON BYAS:
- Guy LONGNON Trompette
- Don BYAS Saxophone ténor
- Christian AZZI Piano
- Roland BIANCHINI Contrebasse
- François Moustache GALÉPIDES Drums
- Don BYAS & HIS ORCHESTRA:
- Don BYAS Saxophone ténor
- Maurice VANDER Piano
- Jean-Pierre SASSON Guitare
- Popof MEDVEDKO Contrebasse
- Benny BENNETT Drums
- Don BYAS ET SES RYTHMES:
- Don BYAS
- Maurice VANDER
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Benny BENNETT
- Don BYAS
- Art SIMMONS Piano
- Pierre MICHELOT
- Pierre LEMARCHAND Drums
- Don BYAS QUARTET:
- Don BYAS
- Art SIMMONS
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Bill CLARKE Drums
- 1 I know that you know
- 2 Blue Lou
- 3 You're lucky to me
- 4 Night and day
- 5 The man I love
- 6 Georgia on my mind
- 7 Easy to love
- 8 Over the rainbow
- 9 Where or when
- 10 Tenderly
- 11 C'est vous chérie
- 12 Trop jeune (Too young)
- 13 Vanity
- 14 Because of you
- 15 Chloe
- 16 And so to sleep again
- 17 Infidèle (Cry)
- 18 Slow coach
- 19 Un amour pleurait (Little white cloud that cried)
- 20 This is always
- 21 This is for sale
- 22 En ce temps-là
- 23 Là-bas
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