From Gotham, Krazy Kat [UK] & Sunrise Records.
- Tiny GRIMES QUINTET:
- Tiny GRIMES Guitare
- Wilbur Red PRYSOCK Saxophone ténor
- George KELLY Piano
- Ike ISAACS Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Tiny GRIMES & HIS ROCKING HIGHLANDERS:
- Tiny GRIMES
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- or
- Red PRYSOCK Saxophone ténor
- Freddie REDD Piano
- Ike ISAACS Contrebasse
- Haji BABA (GEORGE GRANT) Voix
- Tiny GRIMES
- John HARDEE Saxophone ténor
- Freddie REDD Piano
- [prob.]
- Ike ISAACS Contrebasse
- unknown Drums
- Claudine CLARK Voix
- Tiny GRIMES
- Red PRYSOCK Saxophone ténor
- others unknown
- 1 Things ain't what they used to be
- 2 Drivin' and jivin' (Flying saucer boogie)
- 3 I'm in love with you baby
- 4 Frankie and Johnny boogie
- 5 Riverside jump
- 6 Loch Lomond
- 7 Sanctifying the blues
- 8 Marie
- 9 Battle of the mass
- 10 Hawaiian boogie
- 11 My baby's cool
- 12 St Louis blues
- 13 1626 blues
- 14 Rockin' and sockin'
- 15 Am I blue
- 16 Tiny's jump
- 17 Howling blues (Blues)
- 18 Bananas
- 19 Jackie's dance
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