From Gold Star, Dart & Arhoolie Records.
- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Lightnin' HOPKINS
- unknown Speech
- Lightnin' HOPKINS
- Frankie Lee SIMS Guitare
- or
- L.C. WILLIAMS Tap dancing
- 1 Mercy
- 2 What can it be
- 3 Lonesome home (Ain't it lonesome)
- 4 Appetite blues
- 5 Walking blues
- 6 Lightning blues
- 7 No mail blues
- 8 Ain't it a shame
- 9 Tim Moore's farm (Tom Moore blues)
- 10 You don't know
- 11 Treat me kind
- 12 Somebody's got to go
- 13 Baby please don't go
- 14 Death bells
- 15 Mad with you
- 16 Airplane blues
- 17 Unsuccessful blues (Can't be successful)
- 18 Rollin' woman blues
- 19 Jailhouse blues
- 20 T model blues
- 21 Travellers blues
- 22 Lightnin' boogie (Lightnin' blues) (Mad man's boogie)
- 23 Unkind blues
- 24 Tryin' to find a friend
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