From Blue Note, Folkways and Disc Records.
- James P. JOHNSON'S BLUE NOTE JAZZMEN:
- Sidney DE PARIS Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- James P. JOHNSON Piano
- Jimmy SHIRLEY Guitare
- Al LUCAS Contrebasse
- Arthur TRAPPIER Drums
- Katherine HANDY & JAMES P. JOHNSON:
- Katherine HANDY Voix
- James P. JOHNSON
- James P. JOHNSON Piano
- [solo]
- CARNIVAL THREE (THE):
- Omer SIMEON Clarinette
- James P. JOHNSON
- George Pops FOSTER Contrebasse
- 1 Tishomingo blues
- 2 Walkin' the dog
- 3 Easy rider
- 4 At the ball
- 5 Yellow dog blues
- 6 Memphis blues
- 7 Loveless blues
- 8 Chantez les bas
- 9 Joe Turner blues
- 10 St Louis blues
- 11 Blue moods 1
- 12 Blue moods 2
- 13 Blue moods, sex
- 14 Yamekraw (A negro rhapsody, pt.1)
- 15 Yamekraw (A negro rhapsody, pt.2)
- 16 Yamekraw (A negro rhapsody, pt.3)
- 17 Yamekraw (A negro rhapsody, pt.4)
- 18 Lorenzo's blues (Morning after blues)
- 19 Harlem hotcha
- 20 Bandanna days
- 21 Creole lullaby (Peephole blues)
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