Original radio trancriptions.
- Artie SHAW Clarinette
- John BEST Trompette
- Malcolm CRAIN Trompette
- Tom DI CARLO Trompette
- George ARUS Trombone
- Harry ROGERS Trombone
- Les ROBINSON Saxophone alto
- Hank FREEMAN Saxophone alto
- Tony PASTOR Saxophone ténor, Voix
- Jules RUBIN Saxophone ténor
- Les BURNESS Piano
- Al AVOLA Guitare, Arrangeur
- Ben GINSBERG Contrebasse
- Cliff LEEMAN Drums
- Anita [Nita] BRADLEY Voix
- Jerry GRAY Arrangeur
- 1 The toy trumpet
- 2 Hillbilly from tenth avenue
- 3 My old Kentucky home
- 4 Any old time
- 5 Powerhouse
- 6 Take my word
- 7 Azure
- 8 The call of the freaks
- 9 The old apple tree
- 10 Lost in the shuffle
- 11 If dreams come true
- 12 Moonlight on the sunset trail
- 13 More than ever
- 14 I'll never let you cry
- 15 In the shade of the new apple tree
- 16 It's wonderful
- 17 Blue fantasy
- 18 Love's old sweet song
- 19 Indian love call
- 20 Meade Lux special
- 21 Sweet and low
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