- Red JONES Voix
- Dynamite HATCHER Voix
- Roy ACUFF Voix
- 1 Yes sir, That's my baby
- 2 Red lips
- 3 Steamboat whistle blues
- 4 You've gotta see mama every night
- 5 Sad memories
- 6 Smokey mountain rag
- 7 Shout oh lulu
- 8 An old three room shack
- 9 Charming betsy
- 10 One old shirt
- 11 Automobile of life
- 12 Honky tonk mamas
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