Cf.LP MCA KE7786.
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Hammie NIXON Harmonica
- Sleepy John ESTES
- Charlie PICKETT Guitare
- Sleepy John ESTES
- Son BONDS Guitare
- or Charlie PICKETT
- 1 Down south blues
- 2 Stop that thing
- 3 Someday baby blues
- 4 Who's telling you Buddy Brown blues
- 5 Married woman blues
- 6 Drop down mama
- 7 Government money
- 8 Vernita blues
- 9 Need more blues
- 10 Jack and Jill blues
- 11 Poor man's blues
- 12 Hobo jungle blues
- 13 Air plane blues
- 14 Everybody oughta make a change
- 15 Liquor store blues
- 16 Easin' back to Tennessee
- 17 Fire department blues (Martha Hardin)
- 18 Clean up at home
- 19 New someday baby
- 20 Brownsville blues
- 21 Special agent (Railroad police blues)
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