From Columbia, Okeh, Vocalion, Bluebird, Victor, Decca Records.
- Fletcher HENDERSON Piano, Arrangeur
- Russell SMITH Trompette
- Rex STEWART Trompette
- Bobby STARK Trompette
- J.C. HIGGINBOTHAM Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Hilton JEFFERSON Saxophone alto
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Freddy WHITE Guitare
- John KIRBY Tuba, Contrebasse
- Walter JOHNSON Drums
- Claude HOPKINS Arrangeur
- Katherine HANDY Voix
- Fletcher HENDERSON
- Russell SMITH
- Bobby STARK
- Henry Red ALLEN Trompette, Voix
- Dicky WELLS Trombone
- Sandy WILLIAMS Trombone
- Russell PROCOPE
- Hilton JEFFERSON
- Coleman HAWKINS
- Bernard ADDISON Guitare
- John KIRBY Contrebasse
- Walter JOHNSON
- Horace HENDERSON Arrangeur, Piano
- Claude JONES Trombone
- Will HUDSON Arrangeur
- Fletcher HENDERSON
- Russell SMITH
- Joe THOMAS Trompette
- Henry Red ALLEN
- Claude JONES
- Keg JOHNSON Trombone
- Buster BAILEY Clarinette
- Russell PROCOPE
- Hilton JEFFERSON
- Coleman HAWKINS
- Bernard ADDISON
- John KIRBY
- Vic ENGLE Drums
- Charles HOLLAND Voix
- Russ MORGAN Arrangeur
- Irving RANDOLPH Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Lawrence LUCIE Guitare
- Elmer JAMES Contrebasse
- Benny CARTER Arrangeur
- 1 Honeysuckle rose
- 2 New King Porter stomp
- 3 Underneath the Harlem moon
- 4 Yeah man!
- 5 King Porter's stomp
- 6 Queer notions
- 7 Can you take it?
- 8 Queer notions
- 9 It's the talk of the town
- 10 Night life
- 11 Nagasaki
- 12 Hocus pocus
- 13 Phantom fantasie
- 14 Harlem madness
- 15 Tidal wave
- 16 Limehouse blues
- 17 Shangai shuffle
- 18 Big John's special
- 19 Happy as the day is long
- 20 Tidal wave
- 21 Down South camp meetin'
- 22 Wrappin' it up
- 23 Memphis blues
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