- Sleepy John ESTES Voix, Guitare
- Jab JONES Piano
- James Yank RACHELL Mandoline
- Sleepy John ESTES Guitare
- Yank RACHELL Mandoline, Voix
- Jab JONES Piano
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Yank RACHELL Mandoline
- TEE Harmonica
- Sleepy John ESTES Guitare
- Yank RACHELL Mandoline, Voix
- TEE
- 1 The girl I love, she got long curly hair
- 2 Broken-hearted, ragged and dirty too
- 3 Diving duck blues
- 4 Little Sarah
- 5 Black Mattie blues
- 6 T-bone steak blues
- 7 Milk cow blues
- 8 Street car blues
- 9 Expressman blues
- 10 Whatcha doin' ?
- 11 Poor John blues
- 12 Stack o' dollars
- 13 My black gal blues
- 14 Sweet mama
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