From Document Records.
- TAMPA RED Guitare
- PAPA TOO SWEET Voix
- Georgia Tom DORSEY Piano
- Harry JONES Voix
- TAMPA RED Guitare, Voix
- GEORGIA TOM Piano, Voix
- TAMPA RED (SOLO) Guitare
- BLACK HILL BILLIES (THE):
- TAMPA RED Guitare
- Frankie JAXON Voix
- GEORGIA TOM Piano
- TAMPA RED
- Mary JOHNSON Voix
- Judson BROWN Piano
- TAMPA RED
- Sweet Papa TADPOLE Voix
- UNKNOWN Piano
- TAMPA RED & HIS HOKUM JUG BAND:
- TAMPA RED
- Georgia Tom DORSEY
- Carl REID Jug
- Frankie JAXON
- TAMPA RED (SOLO) Guitare
- TAMPA RED Guitare, Voix
- Georgia Tom DORSEY
- TAMPA RED
- BLACK BOB Piano
- TAMPA RED Guitare, Voix, Kazoo
- BIG MACEO Piano
- Clifford Snags JONES Drums
- 1 Honey, it's tight like that
- 2 Big fat mama
- 3 Juicy lemon blues
- 4 Uncle Bud
- 5 How long, how long blues
- 6 It's tight like that
- 7 Kunjine baby
- 8 Friendless gal blues
- 9 Death cell blues
- 10 Have you ever been worried in mind (part 1)
- 11 Have you ever been worried in mind (part 2)
- 12 You rascal you
- 13 Boogie woogie dance
- 14 Bumble bee blues
- 15 Stop and listen blues
- 16 Down in spirit blues
- 17 Mean old Tom cat blues
- 18 Don't jive it mama
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