- Lucille BOGAN Voix
- Eddie HEYWOOD Piano
- Lucille BOGAN
- Will EZELL (PROB.) Piano
- Lucille BOGAN
- TAMPA RED Guitare
- Thomas A. DORSEY (GEORGIA TOM) (POSS.)
- Lucille BOGAN
- Thomas A. DORSEY (POSS.)
- Lucille BOGAN
- Eddie MILLER Piano
- or
- Frank JAMES (PROB.) Piano
- Walter ROLAND (SOLO) Guitare, Voix
- Bessie JACKSON (LUCILLE BOGAN)
- Walter ROLAND Piano
- Bessie JACKSON
- Bob CAMPBELL (PROB.) Guitare
- Walter ROLAND Guitare
- 1 The pawn shop blues
- 2 Oklahoma man blues
- 3 New way blues
- 4 Pay roll blues
- 5 Coffee grindin' blues
- 6 Pot hound blues
- 7 Crawlin' lizard blues
- 8 Struttin' my stuff
- 9 Black angel blues
- 10 Tricks ain't walking no more
- 11 Red cross blues no.2 (W.Roland)
- 12 House top blues
- 13 Seabord blues
- 14 Susperstitious blues
- 15 Troubled mind
- 16 New muscle shoals blues
- 17 Boogan ways blues
- 18 I hate that train called the M. and O.
- 19 Drinking blues
- 20 Shave 'em dry
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