- Paul LARONDE Guitare basse, Voix
- Pete MCMAHON Harpe, Voix
- Terry MULHAUSER Guitare
- Louis MICELI Drums
- Mark TIFFAULT Drums
- add
- Mark DOYLE Keyboards, Slide guitar
- John KANE Saxophone
- Jerry NEELY Keyboards
- 1 Diving duck blues
- 2 What have I done wrong
- 3 Another fire burning
- 4 Blue Monday
- 5 Love you love you
- 6 The heat
- 7 Peachtree
- 8 Hardlife boogie
- 9 Red beans
- 10 Cissy strut
- 11 Boom boom
- 12 She's tough
- 13 Take a chance
- 14 For you my love
- 15 If you can't get what you want
- 16 The parrot
- 17 Please tell me partner
- 18 Down on love
- 19 Talk to me
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