Unknown personnel & recording dates.
- 1 Dusty road
- 2 My first wife left me
- 3 Maudie
- 4 Time is marching
- 5 Hug and squeeze
- 6 Blues before sunrise
- 7 Run on
- 8 That's my story
- 9 I wanna walk
- 10 Wednesday evening blues
- 11 You're leavin' me baby
- 12 I'm a stranger
- 13 Old time shimmy
- 14 No more doggin'
- 15 Solid sender
- 16 The syndicator
- 17 Tupelo
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