- Anthony BRAXTON Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Anthony BRAXTON Saxophone basse, Clarinette, Flûte
- Anthony BRAXTON Clarinette contrebasse
- Stewart GILLMOR Piano, French horn, Trompette
- 1 Rosetta
- 2 Kansas City man blues
- 3 Do you know what it means to miss New Orleans?
- 4 Blue, turning grey over you
- 5 Skylark
- 6 Battle cry
- 7 Ain't gonna give nobody none of this jelly roll
- 8 In a sentimental mood
- 9 I'm gonna sit right down and write myself a letter
- 10 Stardust
- 11 The Memphis blues
- 12 Some day you'll be sorry
- 13 Blues my naughty sweetie gives to me
- 14 Ja da
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