- Howard ALDEN Guitare
- George VAN EPS Guitare
- Dave STONE Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Just you, just me
- 2 My ideal
- 3 I hadn't anyone till you
- 4 A beautiful friendship
- 5 The touch of your lips
- 6 Ain't misbehavin'
- 7 Too marvelous for words
- 8 Love walked in
- 9 Queerology
- 10 How long has this been going on
- 11 Mine
- 12 Embraceable you
- 13 Emaline
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