- Harry CONNICK JR Piano, Voix
- Teddy RILEY Trompette
- Jim DUGGAN Trombone
- Liston JOHNSON Clarinette
- Walter PAYTON Contrebasse
- Freddie KOHLMAN Drums
- 1 Sweet Georgia Brown
- 2 Tin roof blues
- 3 Wolverine blues
- 4 Jazz me blues
- 5 Docor Jazz
- 6 Muskrat ramble
- 7 Lazy river
- 8 Joe Avery's piece
- 9 Way down yonder in New Orleans
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