- Neil SIDWELL Trombone
- Paul SPONG Trompette
- Jamie TALBOT Saxophone, Flûte
- Max BEASLEY Percussion
- Luis JARDIM Percussion
- Frank RICOTTI Vibraphone
- Mark NIGHTINGALE Trombone, Handclaps
- Graeme CLARK Contrebasse, Backing vocals, Guitare basse
- Tommy CUNNINGHAM Drums
- Neil MITCHELL Orgue
- Marti PELLOW Voix, Backing vocals
- Graeme DUFFIN Guitare, Dobro
- 1 If I never see you again
- 2 Back on my feat
- 3 Fool for your love
- 4 The only sounds
- 5 If only I could be with you
- 6 I want you
- 7 Maybe I'm in love
- 8 Beyond the sea
- 9 Lonely girl
- 10 Strange
- 11 Theme from ten
- 12 It hurts
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